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图5:焦炭、铁矿成本占比 单位:%资料来源:信达期货研发中心,钢联,WIND图6:大中型钢厂铁矿库存可用天数 单位:天资料来源:信达期货研发中心,钢联,WIND3.高炉复产阶段改善焦炭供需,高炉/焦炉比值走高2018年年底以来,随着江苏徐州地区的焦企逐步复产,华东地区焦企开工出现明显回升态势,4月基本处在同期高位运行,最新开工率在79.46%,大幅高出去年同期水平。相对来说,华北地区焦企的开工受限产扰动较大。3月份受到华北地区重污染天气限产叠加亏损影响,华北地区焦企开工率有较为明显的下滑,4月限产结束之后,华北焦企开工基本处于回升状态,最新在80.55%,目前来看华北焦企在4月底基本处于小幅盈利态势,主动减产意愿并不强烈,同时限产执行相对宽松,因此预计后续华北地区开工仍有望维持高位。全国焦企开工率在5与预计仍会维持在同期较高位置,最新在80.75%。关注5月山西限产执行力度的变化。

安信证券陈果等发布研报指出,作为全国自贸区雁阵的“领头雁”,此次上海自贸试验区增设新片区相较于2014至2015年的扩围其意义更为深远,改革开放的力度有望再上一个台阶,是承担新任务、建设更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区的升级之举。区域内相关公司也将受益于新一轮改革开放所释放的红利。具体可以关注以下三大主线:主线一:区域内提供商贸物流服务的企业,受益于扩大开放后更为繁荣的商贸;主线二:在上海市内拥有较丰富的土地储备的公司,新增片区落地后有望提升其价值;主线三:以集成电路、智能制造、生物医药、航空航天、新材料等为代表的自贸区重点发展的新兴产业。

数据来源:Wind 截至2月28日数据来源:Wind 截至2月28日内外资不同的投资诉求和选股逻辑,决定了双方选择的不同。外资的买买买,主要是在中国资本市场开放与MSCI权重增加的预期下,基于全球风险偏好的短期修复和A股的相对低估值,增加了其全球资产配置的长期基金与对冲基金对A股的配置权重。那些被增持的行业和个股,仍是最符合外资中长期选股逻辑(高资产质量、高经营壁垒、高ROE)的稀缺优质资产。

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因此要让韩国瑜出战2020惟有征召一途,那国民党要处理的,就是如何让朱立伦和王金平有台阶下,以及如何让朱、王信服,韩是国民党最强的人选,所以借着民进党人选出炉时间也延后的状况,让朱、王这段时间再努力一下,到时候比拚各式民调后,如果是韩最强,朱、王也无话可说。

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